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下載手機APP 光伏人都看不懂這個職業了，2021年光伏職業年度主題提早確定——漲。工業鏈價格的繼續改變給2021年中國光伏工業帶來了巨大的壓力應戰。年頭以來，多晶硅料上漲超過70元/kg，漲幅近90%，僅按硅耗換算，帶來的組件本錢上升0.2-0.35元/瓦。
不僅如此，國內動力、金屬、農產品等大宗商品價格繼續上漲，尤其銅、鋁、鋼材等制造業原材料。據報道，與上一年同期相比，期貨價格漲幅約在50%以上。廣泛應用于電池、電線、電機等工業范疇的銅亦是如此，直接導致光伏電站裝置使用的電纜、支架等水漲船高，推高了光伏電站的EPC本錢。
鋼鐵漲
?
白銀提價
滬銅主力期貨價格走勢
銅價格走勢圖
“提價”焦慮延伸
近來公示的EPC投標價格來到3.9元/瓦左右的水平，分布式項目EPC報價現已打破4元/瓦，據職業人士透露，部分需求加高支架高度或許樁基深度的漁光、農光項目EPC純本錢高達3.9元/瓦，加上合理贏利空間，再往后的EPC投標報價很有可能打破4元/瓦。
組件上下流、輔材原材料、業主與EPC……因為價格博弈帶來的職業內卷正消磨著首年平價帶來的“信心”。關于光伏職業來說，由提價帶來的焦慮感現已上升為整個職業的層面，無一幸免。
本年以來，因為多晶硅提價帶來的組件整個工業鏈價格的繼續攀漲，二次投標、訂單毀約、報價以周甚至天為周期正成為職業常態，“不是在做報價單便是在談提價的路上”，某組件企業出售戲稱，“眼睜睜看著到手的單子就這么飛走了，出售太難了!”
“1.8元/瓦的組件根本賣不動，寧愿不報價了，不想傷著客戶”，組件作為整個工業鏈B2B的終究出口，面臨工業鏈提價與維護客戶關系的平衡，進退兩難。
另一方面，在工業鏈漲勢不斷的狀況下，面臨詢價，組件企業在吃過上一年四季度的虧之后，報價只能延續保存戰略。從近幾次的投標也能夠看出，價格標王根本都由一線企業報出，且報價水平越來越均衡。“不要求多賺，微利咱們都能夠做，但肯定不能虧錢。上一年四季度的搶裝潮中，組件企業付出的價值太慘痛了”，某頭部組件企業大客戶出售負責人坦言，職業頻頻調整價格，也徹底撕毀了組件企業的契約精神。
與組件出售一樣被不時摧殘的還有光伏各環節的市場分析人員，自從上一年墮入供應鏈的困局之后，光伏企業愈發重視供應鏈管理，而市場分析便是供應鏈管理的基礎支撐，但顯然本年的行情現已不能用模型、經驗、理論來猜測。“寫不完的報告，做不完的調研，但依然追不上硅料的提價起伏”，某企業市場分析人士表明，提價的邏輯徹底脫離了理性思考的規模，瘋搶硅料的價值需求整個職業來承當。
光伏們了解到，受提價行情的影響，某EPC龍頭企業一季度處于虧本態勢，“大部分存量項目推動的很艱難，業主不同意提價，但采購價格繼續上漲，包含支架、電纜等，之后的新項目報價會把價格漲幅都傳導上來”，某設計院人士表明。
下流需求不溫不火
從下流需求來看，以戶用跟工商業為代表的分布式業主與裝置商也在此次提價潮中苦不堪言，部分項目不得不放緩了建設進度。作為國內頭部的分布式光伏投資商，聯盛新動力于2019年開端推行以小微工商業為方向的“零碳新城”形式，現在現已完成了GW級的分布式項目儲備。
聯盛電力總經理田大勇告知光伏們，現在主要是年內計劃并網的項目，影響比較大，尤其是一些收益率自身就在臨界點的大項目，“當時的組件價格與這些項目當初投資決策時的本錢測算發生了偏離。項目形狀、收益率、杠桿水平等都會影響本錢標準，聯盛做的是小微工商業居多，也便是零碳分布式，競爭相對沒那么白熱化，暫時還能扛一段，傳統分布式項目會受影響比較大些。”
同樣是位居頭部的分布式投資商，道達爾前景CEO孫捷表明，按照現在組件價格漲勢，項目收益率至少降了2%，“逆變器也在提價，大大影響了許多行將開工項目的經濟性，有些項目不著急開工就往后等一等，但本年并網總量的方針仍是不變的”。
相比于工商業分布式，戶用市場在波濤中透著“平靜”，貸款形式正成為提價潮下戶用裝置的主力。河北承合新動力科技有限公司總經理耿建輝告知光伏們，組件提價關于采用全款形式裝置的戶用項目影響會比較大，現在來看，貸款與租借兩種形式影響相對較小，但關于經銷商開展業務的確也存在比較大的負面影響，“全款形式大家也懶得推了，終究的結果是戶用市場會形成頭部企業寡頭壟斷的局勢”。
與此同時，隨著戶用逆變器、電纜、支架繼續提價，綜合本錢相比年頭上漲了20%以上，戶用裝置商的盈余空間也受到了擠壓。從項目收益率來看，全款形式關于戶用業主是收益率最高的，但當時的狀況下，已然掠奪了他們挑選的時機。
從大型地上電站的需求來看，在工業鏈價格繼續上漲的影響下，630搶裝小高潮并沒有如期到來，僅有部分競價項目推動較為積極。從現在成交的狀況來看，1.75元/瓦左右的價格，也有項目能夠承受。
但作為本年裝機主力的平價項目關于組件提價的反應現在尚未明朗，部分央企投資商表明，算得過來賬的就做，算不過來就不做。但因為項目狀況各不相同，對組件價格的承受能力也大相徑庭。現在各大央企組件集采正連續啟動，下半年的組件價格天花板也將隨之定調。有未經承認的音訊稱，有央企現已調低了年度光伏裝機方針。
光伏們還了解到，面臨繼續上漲的組件價格與海運費，國外訂單也開端呈現了延期、延遲的狀況，某組件企業歐洲區域出售負責人表明，“大型地上電站項目延期狀況較為顯著，分銷商在最近連續感受到了壓力”。
在眼下終端需求不溫不火，1.8元/瓦的組件有價無市的狀況下，上游的漲勢依然頻頻且漲幅遠超職業預期。“假如多晶硅漲到200元/kg，組件價格可能要漲到1.9-2元/瓦左右的水平”。面臨此起彼伏的價格漲勢，更多的矛頭指向盈余水平高的多晶硅，職業焦慮心情延伸，但這并不利于問題的處理。
一方面，在當時的產能結構下，多晶硅以不到60萬噸/年的供應鏈高居供應鏈榜首，在落后產能不清空或許任一環節堅持盈余的狀況下，大概率硅料依然會維持高位。另一方面，在30·60方針大任下，工業鏈繼續提價倒逼投資商下降收益率底線，這種博弈帶來的動態改變，對職業而言無疑是一場內訌。
但是，這也給了職業一個警醒，平價之后，職業面臨的應戰不再單一的來自于本錢，來自于產能擴展(上下流不協同)、供應鏈管理、社會大環境(碳中和的關鍵)、方針環境(工業配套)、GDP貢獻等等，光伏職業未來的征途依然任重道遠。光伏們 作者：臧超
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硅料
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不僅如此，國內動力、金屬、農產品等大宗商品價格繼續上漲，尤其銅、鋁、鋼材等制造業原材料。據報道，與上一年同期相比，期貨價格漲幅約在50%以上。廣泛應用于電池、電線、電機等工業范疇的銅亦是如此，直接導致光伏電站裝置使用的電纜、支架等水漲船高，推高了光伏電站的EPC本錢。
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白銀提價
滬銅主力期貨價格走勢
銅價格走勢圖
“提價”焦慮延伸
近來公示的EPC投標價格來到3.9元/瓦左右的水平，分布式項目EPC報價現已打破4元/瓦，據職業人士透露，部分需求加高支架高度或許樁基深度的漁光、農光項目EPC純本錢高達3.9元/瓦，加上合理贏利空間，再往后的EPC投標報價很有可能打破4元/瓦。
組件上下流、輔材原材料、業主與EPC……因為價格博弈帶來的職業內卷正消磨著首年平價帶來的“信心”。關于光伏職業來說，由提價帶來的焦慮感現已上升為整個職業的層面，無一幸免。
本年以來，因為多晶硅提價帶來的組件整個工業鏈價格的繼續攀漲，二次投標、訂單毀約、報價以周甚至天為周期正成為職業常態，“不是在做報價單便是在談提價的路上”，某組件企業出售戲稱，“眼睜睜看著到手的單子就這么飛走了，出售太難了!”
“1.8元/瓦的組件根本賣不動，寧愿不報價了，不想傷著客戶”，組件作為整個工業鏈B2B的終究出口，面臨工業鏈提價與維護客戶關系的平衡，進退兩難。
另一方面，在工業鏈漲勢不斷的狀況下，面臨詢價，組件企業在吃過上一年四季度的虧之后，報價只能延續保存戰略。從近幾次的投標也能夠看出，價格標王根本都由一線企業報出，且報價水平越來越均衡。“不要求多賺，微利咱們都能夠做，但肯定不能虧錢。上一年四季度的搶裝潮中，組件企業付出的價值太慘痛了”，某頭部組件企業大客戶出售負責人坦言，職業頻頻調整價格，也徹底撕毀了組件企業的契約精神。
與組件出售一樣被不時摧殘的還有光伏各環節的市場分析人員，自從上一年墮入供應鏈的困局之后，光伏企業愈發重視供應鏈管理，而市場分析便是供應鏈管理的基礎支撐，但顯然本年的行情現已不能用模型、經驗、理論來猜測。“寫不完的報告，做不完的調研，但依然追不上硅料的提價起伏”，某企業市場分析人士表明，提價的邏輯徹底脫離了理性思考的規模，瘋搶硅料的價值需求整個職業來承當。
光伏們了解到，受提價行情的影響，某EPC龍頭企業一季度處于虧本態勢，“大部分存量項目推動的很艱難，業主不同意提價，但采購價格繼續上漲，包含支架、電纜等，之后的新項目報價會把價格漲幅都傳導上來”，某設計院人士表明。
下流需求不溫不火
從下流需求來看，以戶用跟工商業為代表的分布式業主與裝置商也在此次提價潮中苦不堪言，部分項目不得不放緩了建設進度。作為國內頭部的分布式光伏投資商，聯盛新動力于2019年開端推行以小微工商業為方向的“零碳新城”形式，現在現已完成了GW級的分布式項目儲備。
聯盛電力總經理田大勇告知光伏們，現在主要是年內計劃并網的項目，影響比較大，尤其是一些收益率自身就在臨界點的大項目，“當時的組件價格與這些項目當初投資決策時的本錢測算發生了偏離。項目形狀、收益率、杠桿水平等都會影響本錢標準，聯盛做的是小微工商業居多，也便是零碳分布式，競爭相對沒那么白熱化，暫時還能扛一段，傳統分布式項目會受影響比較大些。”
同樣是位居頭部的分布式投資商，道達爾前景CEO孫捷表明，按照現在組件價格漲勢，項目收益率至少降了2%，“逆變器也在提價，大大影響了許多行將開工項目的經濟性，有些項目不著急開工就往后等一等，但本年并網總量的方針仍是不變的”。
相比于工商業分布式，戶用市場在波濤中透著“平靜”，貸款形式正成為提價潮下戶用裝置的主力。河北承合新動力科技有限公司總經理耿建輝告知光伏們，組件提價關于采用全款形式裝置的戶用項目影響會比較大，現在來看，貸款與租借兩種形式影響相對較小，但關于經銷商開展業務的確也存在比較大的負面影響，“全款形式大家也懶得推了，終究的結果是戶用市場會形成頭部企業寡頭壟斷的局勢”。
與此同時，隨著戶用逆變器、電纜、支架繼續提價，綜合本錢相比年頭上漲了20%以上，戶用裝置商的盈余空間也受到了擠壓。從項目收益率來看，全款形式關于戶用業主是收益率最高的，但當時的狀況下，已然掠奪了他們挑選的時機。
從大型地上電站的需求來看，在工業鏈價格繼續上漲的影響下，630搶裝小高潮并沒有如期到來，僅有部分競價項目推動較為積極。從現在成交的狀況來看，1.75元/瓦左右的價格，也有項目能夠承受。
但作為本年裝機主力的平價項目關于組件提價的反應現在尚未明朗，部分央企投資商表明，算得過來賬的就做，算不過來就不做。但因為項目狀況各不相同，對組件價格的承受能力也大相徑庭。現在各大央企組件集采正連續啟動，下半年的組件價格天花板也將隨之定調。有未經承認的音訊稱，有央企現已調低了年度光伏裝機方針。
光伏們還了解到，面臨繼續上漲的組件價格與海運費，國外訂單也開端呈現了延期、延遲的狀況，某組件企業歐洲區域出售負責人表明，“大型地上電站項目延期狀況較為顯著，分銷商在最近連續感受到了壓力”。
在眼下終端需求不溫不火，1.8元/瓦的組件有價無市的狀況下，上游的漲勢依然頻頻且漲幅遠超職業預期。“假如多晶硅漲到200元/kg，組件價格可能要漲到1.9-2元/瓦左右的水平”。面臨此起彼伏的價格漲勢，更多的矛頭指向盈余水平高的多晶硅，職業焦慮心情延伸，但這并不利于問題的處理。
一方面，在當時的產能結構下，多晶硅以不到60萬噸/年的供應鏈高居供應鏈榜首，在落后產能不清空或許任一環節堅持盈余的狀況下，大概率硅料依然會維持高位。另一方面，在30·60方針大任下，工業鏈繼續提價倒逼投資商下降收益率底線，這種博弈帶來的動態改變，對職業而言無疑是一場內訌。
但是，這也給了職業一個警醒，平價之后，職業面臨的應戰不再單一的來自于本錢，來自于產能擴展(上下流不協同)、供應鏈管理、社會大環境(碳中和的關鍵)、方針環境(工業配套)、GDP貢獻等等，光伏職業未來的征途依然任重道遠。光伏們 作者：臧超
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